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研究报告

沙钢股份(002075):回购彰显转型决心 IDC业务境内外协同发展
事件 公司2020 年4 月7 日公告,拟以不超过14.79 元/股回购总股本0.5%-1%,总金额不超过3.26 亿元用于实施股权激励计划。 回购彰显转型决心,“一带一路” 政策拉动境内外数据中心业务协同:公司重组后,钢铁资产有 ...
2020-4-8 10:36
环旭电子(601231):疫情对生产端影响基本过去 但需求端仍需观察
2019 年业绩符合我们预期 环旭电子公布2019 年报:营收372.0 亿元,同比增长10.9%,归母净利润12.6 亿元,同比增长7.0%,与此前快报一致,符合预期。 分业务来看,苹果业务是主要成长动力:1)通讯SiP 业务增长16.5% ...
2020-4-8 10:35
华兰生物(002007):血制品略有下滑 全年供需格局改善
2020Q1血制品略有下滑,疫苗亏损扩大。 2020 年一季报实现收入6.78 亿元(-3%)、归母净利润2.47 亿元(-5%)、扣非后归母净利润2.44 亿元(+1%)。血制品业务收入略有下滑,分产品来看,静丙受新冠疫情拉动明显,在 ...
2020-4-8 10:35
立讯精密(002475):Q1业绩逆势高增长 可穿戴式、SIP模组表现可期
公司发布一季度业绩预告:预计2020 年一季度实现归母净利润9.55-9.86亿元,同比增长55-60%。 支撑评级的要点 Q1 业绩逆势高增,耳机需求旺盛。疫情的蔓延对消费电子需求产生较大影响,也给供应链带来极大挑战,公司 ...
2020-4-8 10:35
牧原股份(002714):出栏放量 持续释放大量业绩
投资要点 2020Q1 牧原股份归母净利润40-45 亿元(去年同期亏损5.4 亿元),符合我们此前预测。 出栏放量,持续兑现业绩。1-2 月由于春节假期叠加物流影响,导致出栏较少,3 月放量,出栏117 万头。Q1 出栏256.4 万头 ...
2020-4-8 10:34
中航机电(002013):看好20年航空业务增长确定性 机电平台整合有望持续推进
事件:公司发布2019 年年报,实现营收121.31 亿元,同比增长2.98%;实现归母净利润9.61 亿元,同比增长12.44%;经营活动产生的现金流量净额15.60亿元,同比增长24.36 亿元。年度目标完成率:营收99%,利润总额108%。 ...
2020-4-7 13:10
三七互娱(002555):移动游戏研运优势凸显 定增助力内容研发及云游戏平台
投资要点: 事件:2019 年,公司实现营业收入132.27 亿元,同比增长73.30%;实现归母净利润21.15 亿元,同比增长109.69%,符合市场预期。同时,公司预计2020年第一季度归母净利润为7 亿元至7.5 亿元。另外,公司发布 ...
2020-4-7 13:10
涪陵电力(600452):国网混改攻坚加速 公司拟募资收购国网省公司所属配电网节能资产
公司拟募资收购国网省公司所属配电网节能资产,解决同业竞争承诺有望逐步兑现 公司近日发布公告:为解决同业竞争问题,同时优化资本结构、改善财务状况,公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票,募集资金用 ...
2020-4-7 13:09
天味食品(603317):积极扩张收入快增可持续 成本&费投盈利阶段承压
核心观点 2019 年积极扩张、收入较快增长,成本提升和费投致净利增速慢于收入;2020 年收入/净利增速目标为30%/15%。公司立足好人家/大红袍品牌优势,强化营销全国化扩张,打造大单品,望持续享受行业红利。维持“买 ...
2020-4-7 13:09
长江电力(600900):一季度电量平稳符合预期 防御价值依然突出
核心观点 公司2020 年一季度发电量352.94 亿千瓦时,同比略微下滑2.44%,电量降幅温和且符合预期,Q1 业绩稳定有望;全球降息提振类债属性的水电内在价值,稳定高股息推动公司防御价值突出。维持2019-2021 年EPS 预 ...
2020-4-7 13:09
中国交建(601800):基建龙头订单饱满 稳投资有望受益
1. 投资事件 中国交建发布2019 年年报。2019 年公司实现营业收入5547.92亿元,同比增长13.02%,实现归母净利润201.08 亿元,同比增长2.17%。实现扣非归母净利润166.17 亿元,同比下降5.75%。 2. 分析判断 业绩符合预 ...
2020-4-3 11:02
中国中冶(601618):现金流大幅改善 订单饱满助增长
  1. 投资事件   中国中冶发布2019 年年报。2019 年公司实现营业收入3386.38亿元,同比增长16.96%,实现归母净利润66.00 亿元,同比增长3.58%。实现扣非归母净利润58.12 亿元,同比下降5.53%。   2. 分析判断 ...
2020-4-3 11:02
中航机电(002013):“三个大体相当”打开成长天花板 资本运作潜力等待释放
  事件:   公司发布2019年年报,营业收入121.31亿元,同比上升2.98%;归母净利润9.61亿元,同比上升12.44%;实现经营性现金流流入15.60亿,去年同期为-9.09亿元,加权净资产收益率10%,eps0.27元,每10股派发现 ...
2020-4-3 11:01
中材科技(002080):叶片价量齐升 玻纤成本降低
  研发费用拖累Q4 利润,经营性现金流大幅改善公司19 年收入/归母净利润136/13.8 亿,同比+19/48%,扣非归母净利润11 亿,同比+18%,非经常收益主要为政府补助;19Q4 收入/归母净利润41/3.6 亿,同比+11%/+96%,扣 ...
2020-4-3 11:00
南威软件(603636):业绩符合预期 混合所有制激发潜力
  公司发布2019 年年报,实现营业收入13.79 亿元,同比增长40.88%;归母净利润2.14 亿元,同比增长23.77%;扣非归母净利润2.01 亿元,同比增长31.42%。   业绩符合预期,公共安全业务增长迅猛。分业务来看,城市 ...
2020-4-3 11:00

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